故事是这样的：一座被瘟疫和诅咒笼罩的小镇，多年后迎来一个神秘的巡回马戏团。适合偏好英国哥特式恐怖、享受慢热氛围而非快节奏惊吓的观众，也适合想探究“集体罪愆”如何通过娱乐仪式重演的影迷。剧情亮点？就是马戏团本身像个活物，你跟着主角一步步揭开秘密，那种压抑感会越来越重，最后那场反转挺绝的。阿德琳妮·柯瑞饰演的神秘女郎，在微笑时嘴角会闪过一丝不易察觉的野兽般的颤动；安东尼·希金斯扮演的牧师，从坚毅到崩溃的细微面部抽搐令人信服。开场时滑稽小丑和空中飞人的表演让我放松了警惕，直到某个演员的眼神突然空洞下来，或者帐篷里传来不属于人的低吼，我的后背才开始发凉。导演把哥特式的阴森和嘉年华的喧闹拧在一起，整个小镇被笼罩在一层挥之不去的腐烂甜味里。

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。

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