这部动画简直让人又爱又恨，叙事风格极度辛辣，它用光怪陆离的拟人化世界，狠狠撕开了现代都市成人生活的遮羞布。这里没有童话，只有波杰克、陶德和莎莉在名利场中互相取暖的羁绊，治愈中带着让人脊背发凉的清醒，越往后越容易让人对着屏幕沉思。 蒂姆·劳奇导演的才华再次在此刻爆发，马男、卡曼妮与桃桃之间复杂纠缠的羁绊，既虐心又好哭，演员对这帮“坏动物”灵魂的精准拿捏令人拍案叫绝。演员全员在线，尤其是波杰克那种既可怜又让人恨不起来的挣扎，看得人揪心。整季充满了荒诞的黑色幽默，叙事跳脱又解构经典，将讽刺艺术推向巅峰。 特别是《Stool Denver》那集带来的心理冲击，简直让人窒息。

自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。　　凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。

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